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半导体“内卷”
芯电易 | 2020-10-29 16:16:28    阅读:6462   发布文章

AMD收购Xilinx案终于尘埃落定,AMD同意以350亿美元的全股****交易收购Xilinx。未来整合之后,AMD股东拥有合并公司74%的股权,Xilinx股东拥有剩余的26%。

对于AMD来说,Xilinx的加入将会增强其数据中心产品的阵容,虽然距离撼动英特尔还相去甚远,但至少算走在路上了。

截止目前,2020年还未结束,仅美国半导体产业公司就已经参与了四大并购交易,总金额达1050亿美元。

ADI以210亿美元收购Maxim,加强其在电源芯片上的布局;

英伟达以400亿美元收购Arm,对抗英特尔的x86;

AMD以350亿美元收购Xilinx,布局数据中心业务;

SK海力士以90亿美元收购英特尔存储工厂,与三星一较高下。

从以上多个收购案中不难发现,半导体产业正在进入一个快速整合期,其实这种迹象从前几年已经有所展现。

01 电源IC变局

进入2020年,全球半导体产业遭遇两大挑战,一是疫情对全球半导体造成重大冲击,不仅打乱了市场节奏,还导致众多企业一度停工停产;二是美国对中国的科技的打压愈加强烈,使得全球半导体供应链受到影响,很多企业为此遭受重大损失。

虽然全球半导体面临前所未有的挑战,但是依然没有阻挡产业整合的步伐,年后第一桩并购案就是ADI以210亿美元收购Maxim。

在模拟芯片领域,TI和ADI是两座无法撼动的大山,而他们彼此之间的竞争又火****味十足。

ADI的ADC芯片虽然已经高处不胜寒,但在模拟芯片的规模上还与TI有一定差距,尤其是在电源管理芯片上,TI能提供超过25000种电源管理产品,是当之无愧的王者。ADI在2015年的财报中,电源管理芯片的收入只有1.5~2亿美元,与TI相差悬殊。

为了抗衡TI,早在2015年,ADI就尝试收购Maxim,但是最终因为价格没谈拢而告吹。一年后,ADI宣布以148亿美元的价格收购Linear,Linear在电源芯片方面排名一直处于前十,有了Linear加持之后,ADI在电源芯片方面才算有了一些话语权。

时间转瞬进入2020年,这一次ADI收购Maxim没有失手,以210亿美元的价格拿下这家仅次于TI的电源芯片厂商,实现了质和量的双重飞跃。

事实上,ADI收购Maxim从侧面展现出了,近些年来电源芯片市场的变迁。

2011年,TI以65亿美元收购美国国家半导体,TI在模拟半导体的市场份额从此前的14%增长至17%,大大超越了所有竞争对手;

2015年,安森美收购了行业鼻祖仙童半导体,当时仙童在电源芯片领域排名第三,收购后,安森美一举成为全球第二大电源半导体供应商;

2018年,苹果以6亿美元收购Dialog电源芯片部门,开始自研电源管理芯片。

纵观这10年来的并购,可以发现,电源管理芯片正在越来越集中化,玩家越来越少,头部企业的市占率在越来越大。

02 汽车电子竞争加速

在汽车半导体产业,主要以欧洲玩家和日本玩家为主,近年来也是大动作不断。

2015年,恩智浦以118亿美元收购飞思卡尔,飞思卡尔的前身是摩托罗拉的半导体部门,其在汽车安全、通信处理器、射频晶体管、微控制器领域的市场占有率长期排在第一。完成收购后,恩智浦在汽车领域的营收比例提高一倍至40%,一跃成为全球最大的汽车电子半导体提供商。

作为恩智浦直接竞争对手的英飞凌也没闲着。2016年收购了荷兰MEMS设计公司Innoluce,用以加强其在自动驾驶传感器市场的领先优势;2019年更是一鸣惊人,斥资100亿美元收购赛普拉斯,这项收购不仅让英飞凌跻身全球前十大半导体,还一举取代恩智浦,夺得全球第一大车用半导体供应商的桂冠。

另一家日企,瑞萨电子同样不甘落后,2016年以32亿美元收购Intersil,以扩大在模拟芯片的产品线;2018年,又宣布以约63亿美元收购美国模拟芯片大厂IDT,这两项收购巩固了瑞萨电子在汽车、工业/物联网和数据中心/通信基础设施等市场中的领先地位,使其有能力与欧洲厂商相抗衡。

03 FPGA行业被重塑

与电源管理芯片和汽车半导体整合不同的是,随着这次AMD收购Xilinx的消息被坐实之后,FPGA行业被彻底重塑。

全球曾有近60多家公司先后尝试抢占FPGA的高地,这其中就包括英特尔、IBM、TI、摩托罗拉、飞利浦、东芝等一众半导体巨头,但最终留下的却只有Xilinx、Altera、Lattice、Microsemi四家主要参与者。

作为老大的Xilinx,以其超强的产品竞争力,牢牢占据着50%的市场份额,老二Altera占据着约40%不到的市场份额,其余的10%由一众企业瓜分。

不过,从2015年英特尔以167亿收购Altera开始,这个行业已经开始发生改变,直到如今的AMD收购行业老大Xilinx,可以说FPGA已经开始和CPU绑定在一起了。

认为“这项收购目前还无法改变服务器芯片的格局”,不过对于FPGA来说,行业格局已然发生改变。

04 半导体“内卷化”

经过近些年的产业整合,曾经的飞思卡尔、仙童、Maxim、Altera等众多名字已经成为历史,行业格局在不断被重塑,但行业趋势并未改变,未来半导体产业逐渐趋于存量竞争,无论是市场份额还是盈利能力都慢慢头部集中化。

套用当下最流行的一句话:半导体产业已经出现了严重的内卷化。

这种内卷基于多方面因素形成。首先,经过半个多世纪的发展,欧美半导体产业已经相当成熟,而这些成熟半导体企业在各自所处的行业和市场份额又相当稳固,所以大规模抢占彼此市场的概率已经很渺小。

对于企业而言,想要扩大自己的市场份额,寻求进一步增长,除非是有新技术的爆发,或者相互兼并,跨时代的新技术不常有,所以最终只能通过收购兼并来实现协同,进一步扩大自身的市场。

由于竞争激烈,那些产品应用比较单一或者市场规模不大的产业,会慢慢的被其他巨头并购整合,从而实现一个协同发展的态势,比如Xilinx被AMD收购、Maxim被ADI收购、Arm被英伟达收购。

未来的半导体将会更加的集中化,这意味着像TI这样的巨头的护城河会更深更宽,后来的挑战者想要与其同台竞技难度是地狱级的,除非切换赛道,或者新技术的诞生,能够与巨头在同一起跑线上竞争。

“全球化”形势下,我国连接器行业正走向“国产化”

知名连接器企业长江连接器,紧跟国际一流连接器品牌步伐,改良、创新,现拥有28万个型号,实现约80%的线对板连接器的进口替代。《国际线缆与连接》记者采访了长江连接器总经理何雪平,看长江连接器是如何兼容和拓展国内外的大部分连接器。

“全球化”形势下,产业链以国为单位铺开,国与国间依赖性越来越强,一辆汽车的某个模块零件可以来自于多个国家。但在不确定的国际关系下,人们又意识到核心技术必须得掌握在自己手中,关键元器件“国产化”风兴起,其中也包括了连接器。

作为知名的国产连接器企业,深圳市长江连接器有限公司极富创新精神和民族使命感,深耕连接器产业20余年,一直用心打磨品质,以国际品牌为追赶目标,不断研发和制造出能与欧洲、美国、日本、韩国等国相媲美、相兼容的连接器产品。

《国际线缆与连接》记者采访了深圳市长江连接器有限公司(下称“长江连接器”)总经理何雪平,看长江连接器是如何兼容和拓展国内外的大部分连接器,成为推动连接器国产化发展的主力之一。

据了解,长江连接器成立于1988年,主攻机内连接器,产品涵盖线对板、板对板、线对线等系列连接器。多年来秉持着“开拓创新、持续改善、制造绿色产品”的宗旨,坚持研发可PintoPin替代、可兼容国际品牌的AD829JR连接器。

“我们现拥有28万个型号,间距从0.5mm~21.20mm,电流最高达50A,电压最高达3KV,主要是跟美、日、欧等国的连接器相兼容和替代。”何雪平说,长江连接器的产品紧跟世界品牌的步伐,不仅是做和国外连接器PintoPinAB配的产品,还开发延伸出很多长江连接器独有的产品。

据何雪平介绍,长江连接器的产品可应用市场十分广泛。“我们主攻机内线路板用连接器,不同于高速背板连接器会受专利及传输速率的影响。我们的产品属于非常传统但所有电子产品必不可少的元器件,可供产品包括但不限于服务器、医疗、汽车、AI智能、航天航空、轨道交通、5G在内的设备使用。”

不过,目前长江连接器布局的主要是医疗电子、汽车电子、智能家居、5G和AI市场。“我们下一步主要是发展服务器、医疗、汽车、AI智能、航天航空、轨道交通的客户这一块。”何雪平说。

图片:长江连接器

当下正值新基建风口,长江连接器一直以来都跟与新基建相关且较为重要的公司有着紧密合作关系,包括浪潮服务器、中科曙光、烽火、江南56所、华为及中兴通讯等。



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