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衰退加剧!还有5G换机潮吗?
芯电易 | 2020-04-03 10:28:03    阅读:78   发布文章

2019年,全球各地陆续开启了5G商用,业界均认为2020年将迎来5G“换机潮”,有望提振智能手机及产业链上下游需求。然而,新型冠状病毒的爆发,给5G“换机潮”带了不确定性。

随着新冠病毒在全球蔓延,全球高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)近日宣布今年以来第二次下修2020年全球智能手机生产总数预测至12.96亿支,YoY衰退幅度达7.5%。

集邦咨询指出,在全球经济表现急剧转疲的预期下,终端消费性电子产品的需求将直接面临冲击,其中对智能手机产业的影响主要体现在:消费者消费欲望转向保守,导致需求向后递延,换机周期再延长;预期的收入减少,使得单机平均消费金额下降;受疫情影响,产业供应链人事支出增加以及贸易汇差等,将持续恶化品牌获利表现,市占可能面临重新洗牌。

据了解,5G手机目前在智能手机整体市场占比约为15%,随着全球智能手机生产总数下滑,今年5G手机的生产量也将同步下修。除了生产量衰退外,产业链翘首以盼的5G“换机潮”也将随着市场需求向后递延而放缓。

观察主要手机厂商,苹果于2月中旬表示,由于全球范围内的iPhone供货量将暂时受到限制以及中国市场对Apple产品的需求量也受到影响,截至今年3月的季度营收将无法达到预期。

3月13日,苹果宣布大中华区的所有零售店恢复营业,而大中华区以外的所有零售店将暂停营业一直到3月27日。目前,苹果官方尚未宣布大中华区以外的零售店恢复营业。

可见,此次疫情对苹果产生了显而易见的影响,尽管苹果强调影响是暂时性的。值得注意的是,有国外分析师称苹果可能会将新iPhone的发布时间推迟一两个月,此前苹果每年会在9月或10月发布新机,而今年苹果新款iPhone将是其首款5G手机。

国产手机厂商方面,疫情未打乱5G新机的发布步伐。2月13日,小米发布其小米10系列5G手机;3月6日,OPPO发布其Find X2系列5G手机;3月10日,vivo发布其NEX 3S系列5G手机;3月24日,小米旗下品牌Redmi发布其Redmi K30 Pro系列5G手机;3月26日,华为发布其P40系列5G手机;3月30日,荣耀亦发布其荣耀30S 5G手机。

按照以往时间,每年第一季度是手机新品发布黄金期以及手机市场销售旺季,尤其春节期间。然而今年受疫情影响,1月下旬至2月国内手机供应链及市场销售无疑都受到了重大冲击。尽管国内因疫情受到影响的供应链已逐步复工复产,3月中国5G手机市场开始复苏,但业界认为消费者的购机需求有待疫情过去后才会得到释放。

而随着疫情在全球迅速蔓延,海外市场备受影响。集邦咨询表示,这次将2020年智能手机的生产总数扩大下修至12.9亿支,主要反应第二季全球性的金融冲击,其中又以疫情严重的欧美市场影响为最。

此外,集邦咨询还指出,由于全球目前有超过50%的光纤、光缆研发生产位于中国武汉,相关产品有光通讯元件、光传输设备与5G零部件。随着疫情延烧至光通讯产业,5G****关键零部件供应商多位于湖北,使上半年5G网络建置进度和运营商5G服务推出受到不小冲击。

在5G网络建设旺季延后,以及智能手机换机需求受到抑制的情况下,2020年5G手机销售将放缓。

观察5G手机上游供应链,主要射频厂商Skyworks、Qorvo近期已相继调降财测。Skyworks接受美国媒体采访时表示,由于亚洲供应链的延迟、加上需求面疲软,5G市场需求不如去年预期的热烈,而且很可能终端装置以及关键零组件量产时程均会延迟。


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