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芯电易:为啥扩产也无法补救被动元件缺货?国巨揭开真相
芯电易 | 2018-06-13 17:24:12    阅读:81   发布文章

日厂约有2,500个积层陶瓷电容(MLCC)料号,明年3月不再接新订单,这些产品将外溢到台厂手中。国巨表示可以承接95%,因其技术层次不低,供不应求状况至2019年仍旧无解。


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日商释单是因为没有获利,不是因为技术层次低,国巨董事长陈泰铭强调说。


全球法人2,500人参与法说


尽管国巨刚开完股东常会,昨日上线参与法说会的全球法人高达2,500人,日、韩分析师同步上线,创下该电话会议公司成立以来新高纪录,不仅挤爆网路平台,甚至因为流量过大导致通讯数度中断,国巨已在会后提供影音档。


日厂预计2019年3月停止接单,市场预估该日商会有20~30%品项释出,日系大厂释出的品项国巨可承接95%,但是国内同业想要弥补这块的空缺,有着很大的技术门槛。


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积层陶瓷电容(MLCC)供需失衡是产业结构调整的结果,过去每年都有厂商因为客户砍价15~20%,而停止扩产退出市场。为此,日本厂商也采取了拉高高容产品价格,以弥补中高容的赤字的策略,现阶段MLCC价格已经回升,由于供不应求的状况,未来价格还会维持在相对合理的价格。


日商虽有TDK、京瓷等公司先后释出传统型市场,但是村田最具指标性。日商减产的规格不是外传的没有技术层次的低阶品,而是因为获利太低,并不是所有中国区的MLCC厂都有能力承接。


村田扩产不影响目前供需


村田扩产车电,一来不会影响目前供需,二来从盖厂到设备引进,预估2020年以后才放量,产能增幅约20%,虽然会余力补充车电产能,还是远落后车电的需求。


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为了备战旺季,国巨也将拉升库存,国巨第一季存货周转天数是54天,扣掉在途、仓库中的成品后是35天,距离健康天数60天还有段距离,为了因应旺季来临,以及对客户提供更好服务,国巨第二季会将库存拉升至45天。


扩产也追不上需求?


目前被动元件市场缺货并没有舒缓,即使各厂扩充产能,整体供给还是落后市场需求。


MLCC价格现在处于一个合理的利润空间,是市场所乐见的,但是MLCC持续供需失衡,新产能的速度无法赶上市场需求,这种状况将持续一段时间,即使有些工厂改用不缺货的规格,也会因为变更设计会影响产品效能和可靠度,客户需要自己权衡利弊。


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