半导体行业近段时间备受关注,各行各业的巨头,包括互联网,家电,房地产等等“外行”纷纷入局,一时间该行业风起云涌。
一方面由于芯片产业的兼并和收购行为,半导体供应商所提供产品的广度变少,不能满足芯片产业的“定制化需求”,互联网巨头们不得不亲自下场。
另一方面,中国企业正加大对半导体产业的关注和投入,AI芯片产业或许就是突破点。AI产业有着“去中心化”的特点,目前中国与其他技术积累雄厚的国家差距不大,但是应用场景需求旺盛,有着广阔的落地前景。
巨头瞄准“芯片”深挖护城河
前不久,格力电器董事长董明珠发表决心,就算是投资500亿元也要搞出芯片来,之后康佳也高调宣布进入芯片领域。更大的震动是互联网巨头的涌入,阿里巴巴4月就宣布,全资收购芯片企业杭州中天微系统有限公司,而在此前,阿里巴巴达摩院已经组建了芯片技术团队,还投资了寒武纪、深鉴科技等5家芯片公司。
BAT等互联网巨头的入局会怎样改变半导体产业竞争格局?芯片的型号成千上万,就算你投资到一两个品类里面,在整个市场来看也只是非常小的一块,对市场的影响微乎其微。
虽然有人认为互联网巨头的入局并不能影响到芯片行业内的竞争,但是这将引起一连串的生态反应。企业通过向上游芯片产业延伸挖深自己的护城河,这样可以让他们在自身特定的产品里有非常高的竞争优势。
这是个利润再分配的过程。企业通过其他方面赚到更多的钱,可以去养一个自己的芯片团队,单纯发展自身业务可能没那么挣钱了,竞争已经变得越来越激烈。
AI芯片全球同处一个起跑线
中国大陆的半导体企业多起步较晚,但是AI以及延伸出的无人驾驶等领域全球各国的起步时间相差很小,这将是中国芯片企业弯道超车的一个绝佳机会。
在AI技术积累上,中国与欧美国家的差距相对较小,芯片产品依赖于整个AI产业的发展进程,中国的工厂很多且需求强烈,产业发展驱动性较强。
有专家认为,5G、AI将在10年内迎来爆发式增长,给芯片产业带来前所未有的机遇。智能手机因为AI的出现,AR、VR领域的应用已不少,加上健康监控,移动支付等领域,AI市场可以说是空前巨大。
不过AI目前尚未出现杀手级应用,AI芯片的发展很可能在未来2到3年遭遇一个挫折期,今天以满足特定应用为主要目的的AI芯片需要思考何去何从。